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Master Thesis

Déshériter un enfant : succession en gestion de patrimoine

Résumé : Le métier de CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) est un métier de conseil, cela signifie donc que c’est aussi un métier d’écoute et d’analyse. En effet le conseiller doit être attentif aux besoins de ses clients et doit comprendre leurs attentes et objectifs afin de proposer des solutions successorales adaptées. En matière d'héritage, une question est de plus en plus demandée par les clients des conseillers en gestion de patrimoine : comment favoriser, lors de la succession, un de ses enfants au détriment d’un autre de ses enfants ? Il sera donc décrypté, à travers ce mémoire, la façon dont le conseiller en gestion de patrimoine organise la succession d’un client, lorsque son objectif est de favoriser un héritier en ligne directe (son enfant) au détriment d’un autre héritier en ligne directe
Document type :
Master Thesis
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https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01700629
Contributor : Grenoble Iae <>
Submitted on : Monday, February 5, 2018 - 8:51:07 AM
Last modification on : Wednesday, July 15, 2020 - 10:10:03 AM
Long-term archiving on: : Thursday, May 3, 2018 - 1:19:18 PM

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MAGDINIER Dimitri.pdf
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  • HAL Id : dumas-01700629, version 1

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Dimitri Magdinier. Déshériter un enfant : succession en gestion de patrimoine. Gestion et management. 2017. ⟨dumas-01700629⟩

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